Maior empresa de gestão de resíduos na América Latina tem um estaleiro instalado e um projeto de aterro sanitário em Araçatuba.
A Boulevard Acquisition Corp. II (NASDAQ: BLVD) (“Boulevard”), uma empresa sem objeto social patrocinada por uma filial do Grupo Avenue Capital (“Avenue”), e a Estre Ambiental S.A. (“Estre”), a maior empresa de gestão de resíduos no Brasil e América Latina, anunciaram hoje que firmaram um acordo definitivo no qual a Boulevard se associará à Estre.
A notícia é de interesse da população de Araçatuba, pois a empresa é uma das donas do Estaleiro Rio Tietê – ERT – (empreendimento controverso, alvo de ação do Ministério Público Federal, por suposto direcionamento de licitação) e tem também projeto para a instalação de um Centro de Gerenciamento de Resíduos (CGR) no bairro rural Jacutinga (situação que gerou manifestações de produtores rurais contra a localização do empreendimento, sujo projeto encontra-se suspenso).
Questionada sobre as consequências da associação para o ERT e o projeto do CGR de Araçatuba, a assessoria de imprensa limitou-se a dizer que “não há fatos novos” em relação aos dois empreendimentos.
Sobre a associação com a Boulervad
Como resultado da transação, a Estre se tornará uma empresa de capital aberto com ações listadas na NASDAQ e um valor de mercado inicial previsto de aproximadamente US$ 1,1 bilhão, pressupondo um múltiplo de 7,7x do EBITDA Ajustado estimado para 2018.
A Estre oferece uma gama completa de serviços ambientais relacionados à gestão de resíduos para mais de 31 milhões de pessoas diariamente, em sete estados brasileiros, onde cerca de 50% da população brasileira está concentrada.
A empresa, que deve gerar uma receita de US$ 466 milhões e um EBITDA Ajustado de aproximadamente US$ 132 milhões em 2017 (câmbio USD/BRL de US$ 1,00 para R$3,19), é especializada na coleta, tratamento e disposição final de resíduos não perigosos e perigosos para clientes municipais, industriais e comerciais.
Com um consistente crescimento da receita e atuando em um mercado em expansão, a Estre está posicionada de forma favorável para liderar uma indústria fragmentada, com o crescente suporte regulatório em prol do descarte ambientalmente correto de resíduos.
Hoje, a Estre atua como uma empresa ambientalmente responsável, transparente e com foco em compliance. As operações de aterros da Estre, atualmente concentradas em 13 aterros sanitários, destinam adequadamente 6 milhões de toneladas de resíduos por ano.
A empresa também deve adicionar cinco novos aterros às suas operações nos próximos anos. A infraestrutura de gestão de resíduos da Estre conta também com duas instalações de geração de energia através do biogás, com capacidade instalada de cerca de 14 MW e potencial de geração de 80 MW, além de três instalações de tratamento de resíduos perigosos e resíduos de serviços de saúde.
A equipe de administração da Estre, liderada pelo diretor executivo Sérgio Pedreiro, vai permanecer na liderança da empresa após a conclusão da transação. O conselho de administração da empresa terá nove membros, incluindo cinco diretores independentes com extensa experiência em serviços ambientais e em compliance.
Stephen Trevor, diretor executivo da Boulevard, disse: “Estamos animados para trabalhar em conjunto com a forte e disciplinada equipe de liderança da Estre para que a líder brasileira da indústria de gestão de resíduos possa crescer de forma orgânica e explorar novas oportunidades. A equipe da Estre é conhecida por sua atuação de alto desempenho e também por se diferenciar na América Latina pelo foco em suas práticas sustentáveis e na implementação de um forte programa de compliance desde que a atual administração assumiu a empresa”.
Sérgio Pedreiro, Diretor Executivo da Estre, disse: “A Estre vai continuar trabalhando duro para se diferenciar como uma das principais empresas de gestão de resíduos da América Latina. Com o volume de resíduos sólidos no mercado brasileiro crescendo 4% ao ano de forma consistente ao longo dos últimos anos e uma estrutura regulatória favorável, esta operação vai fornecer à Estre os recursos necessários para que possa continuar crescendo e investindo em oportunidades de aquisição. Estamos ansiosos para iniciar essa parceria com a Boulevard para acelerar nossa estratégia de crescimento”.
Marc Lasry, presidente da Boulevard, disse: “Estamos fazendo esse investimento com um valor de mercado atraente no que acreditamos ser um ponto de inflexão no cenário macroeconômico do Brasil e com a consolidação e institucionalização da indústria de resíduos sólidos no país”.
Mais informações sobre a associação Estre – Boulevard podem ser obtidas no link http://www.estre.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Release_Associacao_Boulevard_Estre.pdf disponível no site da Estre.